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长葛康德医疗设备有限公司 大行评级|交银国际:上调腾讯目标价至457港元 维持“买入”评级

发布日期:2024-06-10 09:26    点击次数:93

交银国际发表研究报告指,腾讯首季总收入1,595亿元,按年增6%,按季升3%,符合该行及市场预期。毛利率及经调整营运利润率分别为53%及37%,较去年同期有所改善,经调整净利润503亿元,按年增54%,显著快于收入增长;经调整每股盈利5.26元,按年增57%,超出该行及市场预期17%和18%。

该行表示,考虑《地下城与勇士》等新游戏即将上线,而《王者荣耀》等多款老游戏恢复增长,同时参考第一季递延收入按季升23%,预计游戏收入加快增长。视频号将受惠于商家及用户生态建立,变现进一步提升。该行预计,腾讯次季收入将增加7%至1,599亿元,广告业务增加16%至290亿元,游戏业务增长4%,企业服务堵16%。该行又预期集团毛利增加17%,管理层指引全年推广费用增速逾10%,全年利润增长快于收入的预期趋势不变。

该行预计,腾讯2024及2025财年的收入分别增长8.2%及7.8%,又上调毛利预测7%和6%长葛康德医疗设备有限公司,并调升经调整净利润预期6%及7%,目标价由395港元调升至457港元,维持“买入”评级。

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